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聯博證券投資信託股份有限公司-個股新聞


不畏股市震盪 00984D大吸金...

  台股近期高檔震盪,資金轉向尋找兼具收益與分散風險效果的固定收益資產。在股市高檔震盪之際,資金往非投等債挪移,使00984D聯博優選全球非投資等級債券主動ETF第二季規模、收益力及受益人數成長居冠。

  統計今年第二季非投資等級債券主、被動式ETF表現,00984D聯博優選全球非投資等級債券主動ETF上漲2.82%,吸引資金流入約新台幣34億元,受益人數成長125%,在報酬表現、資金流入及受益人數成長三項指標均居同類型ETF之冠。

  聯博表示,聯博主動式非投資等級債券ETF(00984D)將於7月31日進行第四次除息,最後買進日為7月30日,預估每受益權單位配息金額為0.085元,與前三次配息金額維持一致,連續四個月配息率突破 10%。

  聯博投信投資策略師陳若梅分析,台股7月以來大幅回檔,市場避險情緒快速升溫,事實上,在市場風險升溫之前,資金便已逐步增加對非投資等級債券的配置。根據統計,6月底單周全球非投資等級債券基金吸金近新台幣千億元、約34億美元,創5月以來最大淨流入;台灣非投資等級債券ETF第二季亦流入約新台幣32億元。

  聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕指出,非投資等級債券與股市具有一定連動性,但波動度相對溫和,在通膨壓力仍存、利率維持高檔之際,非投資等級債券憑藉較高債息與較短天期優勢,往往展現較佳韌性,適度納入投資組合,可望降低整體投資組合的波動。

  據統計,00984D第二季基金規模增加約35億元,大幅優於非投資等級債券ETF,包括主動式及被動式ETF平均增加約3億元;同期00984D 受益人數增加4,115人,而同類型非投資等級債券ETF平均減少1,203 人。

  聯博強調,00984D以全球非投資等級企業債券為核心,聚焦違約率較低的BB級及B級券種,並擇優布局投資等級債券。

2026-07-17

By: 摘錄工商C2版

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